Компания "ОСМП"

Компания «ОСМП», российский интегратор платежных систем, представляет новую технологию приема наличных платежей за различные товары и услуги. Технология объединяет сразу два продукта: POS-терминал LMT3000 и электронный терминал «ОСМП-дилер». О Компании: Компания «ОСМП», российский интегратор платежных систем, представляет новую технологию приема наличных платежей за различные товары и услуги. Технология объединяет сразу два продукта: POS-терминал LMT3000 и электронный терминал «ОСМП-дилер». Готов к применению wap-терминал, адаптированный для карманных устройств. приём платежей, платежная система По словам Генерального директора компании Валерия Шпака: «В последнее время мы наблюдаем несомненный рост интереса со стороны потребителей услуг связи к вопросам моментальной оплаты счетов. Надеемся, что предлагаемые нами терминалы дадут розничным торговцам новые идеи и представление о принципах действия и инструментах современных платежных систем в реальном секторе рынка. Кроме того, POS-терминалы могут оказаться полезны организаторам курьерских служб и ресторанного обслуживания». POS-терминалы компании - это надёжное полнофункциональное торговое оборудование, разработанное на основе инновационной серии терминалов южнокорейской фирмы Linudix. Терминалы полностью поддерживают весь спектр коммерческих транзакций и обслуживают все типы банковских карт и, помимо основных платежных функций, позволяют осуществлять электронную обработку и распечатку чеков, размещение служебной информации на экране, работу с электронными сообщениями, получение выписок квитанций. Эти прикладные модули позволяют ускорить процесс обслуживания и увеличить количество покупок товаров клиентами. Терминал имеет графический LCD дисплей, термопринтер чеков, считыватель магнитных и смарт-карт, клавиатуру для ввода данных, встроенный GPRS модем и питается от встроенного аккумулятора. За счет постоянного GPRS-соединения, кассир терминала имеет возможность за считанные мгновения связаться с процессинговым центром и получить подтверждение на выполнение операции. С выходом данного устройства на российский рынок значительно увеличилась аудитория предпринимателей, кому могут быть полезными современные платежные технологии. Теперь для создания собственной точки по приему платежей вовсе не обязательно иметь на рабочем месте персональный компьютер с выходом в Интернет либо в терминальную сеть. Процессинговый центр компании ОСМП в режиме он-лайн принимает сигналы всех терминалов сети, обрабатывает их, связывается с платежными шлюзами операторов и возвращает на каждый терминал подтверждения о совершении транзакции. Вся операция моментально совершается в присутствии клиента, с выдачей ему автоматически распечатанной квитанции о совершении платежа. Теперь предпринимателю нет необходимости заботиться о заключении агентского договора с тем или иным оператором, поскольку в процессинговом центре ОСМП сосредоточены функции платежного агента и одновременно контролера совершаемых платежей. Каждый обладатель терминала в любой момент может ознакомиться со статистикой принимаемых платежей и текущим размером своей прибыли, а также проследить за работой кассира, используя удаленный доступ к информации процессингового центра ОСМП. Предприниматели, работающие в данной сфере, и ранее имели возможность использовать торговые терминалы для приема платежей, однако функциональность этих устройств существенно ограничивалась отсутствием мобильности. POS-терминал LMT3000 можно взять с собой в поездку, перевезти из одного магазина в другой, при этом размеры терминала соизмеримы с размерами большого калькулятора, а возможности - куда как шире. «На сегодняшний день POS-терминалы фирмы Linudix являются, пожалуй, самыми высокотехнологичными устройствами аналогичного класса среди известных в России. Мы располагаем достаточным количеством терминалов, чтобы удовлетворить запросы наших партнеров по внедрению системы моментальных платежей на столичный рынок, и в ближайшем будущем планируем расширить сферу действия системы на всю территорию России. В этом нам помогут быстро развивающаяся технология GPRS, а также клиенты, которые высоко оценивают новые тенденции на рынке платежей и хотят быть по-настоящему мобильны», - так заявил директор компании ОСМП Феликс Баранов. Объединенная система моментальных платежей (ОСМП) входит в группу компаний, профессионально занимающихся интеграцией платежных систем в реальный сектор рынка, вендинговыми технологиями, реализацией предоплаченных пластиковых карт. Компания ОСМП является эксклюзивным поставщиком терминалов фирмы Linudix на российский рынок, а в области логистики и информационно-технологического обслуживания моментальных транзакций использует собственное программное обеспечение. Процессинговый центр и телефонная служба поддержки ОСМП работают круглосуточно, что особенно удобно для клиентов из отдаленных регионов, а также для магазинов с 24-часовым режимом работы. ОСМП приглашает к сотрудничеству в развитии платежных технологий любые кредитные организации, а также предпринимателей всех категорий, от супермаркетов и салонов связи до газетных киосков. Привлечение новых партнеров осуществляется с долгосрочной стратегией взаимодействия, сотрудничества и взаиморазвития партнеров и компании.

Тематика ресурса: Е-платежи, обмен валют
Регион сайта: Москва
Зарегистрирован: 29.12.2006

Информация о сайте www.osmp.ru: Прием платежей за услуги сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. Список провайдеров. Линейка автоматов самообслуживания. Заявка на подключение он-лайн.

Основной домен: www.osmp.ru
Зарегистрированная страница: http://www.osmp.ru/

Найдите свою идею на $1000000:

Идеи приходят неожиданно. Чаще всего тогда, когда этого не ждешь. Любая публикация на нашем блоге может подтолкнуть Вас к гениальной идее. Читайте, вдохновляйтесь и заработайте свой $1000000...

Другие закладки в категории "Е-платежи, обмен валют":

"Visa в России" - информация о системе Сведения об электронной платежной системе Visa, о распространении этой системы на территории РФ, а также о продуктах и услугах, предлагаемых клиентам. Об ассоциации российских банков - членов Visa.

"Anelik" - система банковских денежных переводов Информация о системе переводов долларов США: условия переводов, тарифы, адреса филиалов в России и зарубежье, список банков - участников и пр. Калькулятор для расчета стоимости услуг. Форум.

"Золотая корона" - межбанковская платежная система Общая информация о безналичной платежной системе (пластиковые карты). Предложения услуг для физических лиц и организаций (банков, магазинов, производственных предприятий). Стратегии развития системы.

"Элекснет" - система моментальной оплаты услуг Прием платежей за сотовую связь, интернет-провайдинг, спутниковое ТВ, пополнение банковских счетов. Адреса терминалов (наличные платежи, по банковским картам). Описание услуг. Сервис и поддержка.

"Paycash" - информация о платежной системе Общие сведения о системе: предпосылки, преимущества, клиенты, награды, законодательная база. Правила и условия работы. Список представительств в России, США, Украине, Латвии.

"Assist" - система электронных платежей Mультибанковская система платежей по пластиковым и виртуальным картам через интернет, позволяющая в реальном времени совершать электронные платежи.

"Cyberplat" - система онлайновых платежей Решения для розничной торговли, межкорпоративных расчетов (B2B), платежные поручения и решения для банков. Участники проекта. Демо-версия программы. Возможность регистрации.

"Рапида" - платежная система Миссия, безопасность и организация системы, обеспечивающей банкам, торгово-сервисным предприятиям и частным лицам возможность дистанционного платежного сервиса. Инструкции для пользователей, новости.

"Credcard" - информация о кредитных картах Классификация карт и советы по выбору и пользованию. Список выдающих банков. Терминология по теме. Список магазинов и ресторанов, принимающих оплату картами. Адреса банкоматов. Заказ карты он-лайн.

"Контакт" - система денежных переводов Приводится описание системы перевода денег между физическими лицами без процедуры открытия банковского счета. Дается описание процедуры отправки денег, приведены тарифы, контактные телефоны.

"E-port" - платёжная система Описание системы оплаты товаров и услуг в интернет "e-port": возможности, потребительские качества, правила пользования, пункты продажи и др. Перечень магазинов, входящих в систему. О компании.

"Rupay" - платёжная система О возможностях системы, работающей со многими странами мира, используя основные способы платежей (банковские переводы, чеки, зарубежные электронные системы платежей). Информация об открытии счёта.

Одна из самых молодых платежных систем на рынке, активно набирающая обороты.

Объединенная система моментальных платежей (ОСМП) работает на рынке электронных платежей России с 2004 года и является одной из самых молодых ЭПС в нашей стране. По своей бизнес-модели система максимально близка к платежным шлюзам, ближайшими конкурентами ОСМП являются CyberPlat и e-port. Вместе с тем компания также разрабатывает и поставляет необходимое оборудование, а также осуществляет техническую поддержку и инкассацию.Набор сервисов ОСМП достаточно традиционен для этой группы игроков: оплата услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения и IP-телефонии.

Кроме того, в системе реализована возможность пополнения счетов других внешних платежных систем, а также существует возможность оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, в данным момент ОСМП ведет переговоры с некоторыми банками по организации сервиса погашения потребительских кредитов.

Юридический статус и принципы работы

Как уже упоминалось, бизнес-модель ОСМП наиболее близка к платежному шлюзу. Соответственно, юридическая схема работы достаточно традиционна для такого типа электронных платежных систем. Общий принцип работы таков: агент вносит на счет системы денежную сумму (гарантийный взнос), ограничивающую объем принимаемых им платежей и являющуюся обеспечением принятых платежей. Указанная сумма направляется операторам связи для покрытия будущих платежей.

Источник: данные компании

По итогам каждых суток система осуществляет расчет совершенных транзакций и зачет сумм принятых агентом платежей из суммы гарантийного взноса, а по итогам каждого месяца происходит расчет совершенных транзакций и суммы вознаграждения агента. При этом вознаграждение может переводиться на счет агента по итогам месяца, или зачитывается в счет гарантийного взноса. Среди основных банков-партнеров ОСМП «Русинвестклуб», «Внешторгбанк» и «Альфа-банк». К крупнейшим бизнес-партнерам компании относятся также: «Вымпелком», МТС, «Скай Линк», «МегаФон», «Татнефть», сети «Точка оплаты», «Цифроград» и «Беталинк».

Статистика

По итогам 2005 года ОСМП показала самый высокий рост оборота среди всех рассмотренных в настоящем обзоре систем. Так, выручка системы в отчетном периоде увеличилась почти на 500% – $83 млн. по итогам 2004 года до $498 млн. по итогам 2005 года. Компания активно развивает дилерскую сеть – в отчетном периоде на нее пришлось почти 97% оборота компании. Вместе с тем, за последний год активизировалась в интернете – доля платежей, принимаемых через интернет-магазины в обороте ОСМП составила по итогам 2005 года 3% против 1% по итогам 2004 года.

По количеству точек приема платежей, ОСМП входит в тройку лидеров среди платежных шлюзов, наряду с CyberPlat и e-port, демонстрируя значительный прирост данного показателя ежегодно. Так, по итогам 2005 года количество точек приема платежей ОСМП увеличилось на 229% по сравнению с 2004 годом и достигло почти 14,5 тыс. При этом, уже по состоянию на июнь 2006 года, указанный показатель составил около 30 тыс.

Источник: данные компании, CNews Analytics

ОСМП активно развивает дилерскую программу, стимулируя своих партнеров различными ценными призами и бонусами по итогам оценки работы того или иного дилера по жесткой системе критериев. Все дилеры ОСМП делятся на 5 категорий по объему приема платежей. По итогам 2005 года максимальная доля приходилось на I категорию – крупнейшую – объем приема платежей свыше 60% дилеров, принимающих участие в партнерской программе, превышает 9 млн. руб.

Источник: данные компании

Региональная структура точек приема платежей ОСМП имеет ярко выраженный акцент на присутствие в центральном федеральном округе. На этот регион приходится свыше 60% всех точек приема платежей компании. На втором месте приволжский федеральный округ, в котором расположены чуть более 11% точек приема платежей, и венчает тройку лидеров южный федеральный округ – здесь ОСМП обладает 2770 пунктами оплаты (9,2%). Впрочем, во всех остальных федеральных округах России ОСМП имеет схожее с южным присутствие.

) – входит в группу компаний, профессионально занимающихся интеграцией платежных систем в реальный сектор рынка. ОСМП работает и успешно развивается на рынке платежных систем с 2004 года, предоставляя абонентам удобный, надежный и оперативный способ оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. В системе реализована возможность пополнения счетов внешних платежных систем, внесения взносов в благотворительные фонды, оплаты услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД и техосмотра, а также – других товаров и услуг.

Дилерская сеть ОСМП сегодня представлена на всей территории РФ. Компания также продвигает программно-технологические решения для организации приема платежей в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Цель и задачи проекта

Обеспечение качественной технической поддержки клиентов и партнеровв режиме 24x7.

Для достижения поставленной цели требовалось выполнить следующие задачи:

• регламентировать процедуру обработки заявок службы претензионной работы по России;
• организовать процесс учета платежных терминалов.

Для крупнейшего поставщика комплексных технологичексих решений для организации пунктов приемов платежей постоянное повышение качества предоставляемых сервисов является основным принципом бизнеса.

Ход проекта

В ходе проекта автоматизированы процессы управления инцидентами, запросами на обслуживание и конфигурацией.

Специалисты компании NAUMEN выполнили основные настройки ПО, включая:

• настройку ежедневного обновления данных партнеров через запрос sql-view;
• настройку еженедельной синхронизации оргструктуры с каталогом сервисов через клиент-серверный протокол доступа (Lightweight Directory Access Protocol);
• настройку конфигураций (платежные терминалы и пр.);
• настройку ежедневного обновления информации по терминалам оплаты («работает/не работает»);
• настройку workflow: организация процессов обработки заявок службы претензионной работы по России.

Результаты проекта

Автоматизация процессов ИТ на базе программного продукта Naumen Service Desk позволяет качественно обрабатывать заявки клиентов, поступающих по электронной почте в службу претензионной работы по России, а также - вести эффективный учет всех платежных терминалов компании, установленных в более 190 000 точках на территории РФ, и оперативно устранять сбои в работе оборудования.

Инструменты решения позволяют формировать и получать любую необходимую отчетность.

Существует 2 схемы функционирования МПС:

• агентская схема ,где МПС выступает посредником между плательщиком и торговой точкой без участия финансового учреждения (Qiwi);
• банковская схема , где МПС выступает посредником между плательщиком и торговой точкой при участии финансового учреждения (Элекснет (Москлирингцентр) , Cyberplat).

Регулирование деятельности МПС

В августе 2006 года вступил в силу федеральный закон 140-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и статью 37 Закона РФ "О защите прав потребителей". Принятый документ позволил коммерческим некредитным организациям осуществлять переводы денежных средств от физических лиц без лицензии ЦБ и открытия банковского счета. Это касалось уплаты услуг сотовой связи, ЖКХ, электросвязи, интернета и т.п. Так называемая агентская схема привела к тому, что в России владельцами большинства терминалов стали независимые от банков юридические и физические лица, деятельность которых не контролировалось государством. Безусловно, это вызвало целую лавину установок платежных терминалов по стране. Ведь предприниматели были избавлены от лицензирования, банковских инспекции и надзора, требований к кассовым помещениям и т.п.

Для того чтобы взять под четкий контроль денежные потоки, было принято указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У "О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями". Документ вступил в силу осенью 2007 года. Согласно поправкам, любая коммерческая организация, не являющаяся кредитной, может осуществлять прием наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за определенные услуги только в случае заключения договора с кредитной организацией, заключившей, в свою очередь, договоры с организациями-получателями средств о переводе денежных средств в их пользу.

В конце июня 2008 г. законопроект, поддерживающий агентскую схему, был в принципе поддержан ФАС, Минфином и Минкомсвязи. Против агентской схемы неоднократно выступали Центробанк и Ассоциация российских банков в виду опасений по поводу отмывания средств через терминалы. В результате, в соответствующем проекте закона в качестве обязательного условия фигурирует требование оснащать терминалы кассовыми аппаратами. Агентская схема позволяет владельцам терминалов заключать прямой договор с оператором услуг, не становясь агентом банка.

Платежный терминал

Платежный терминал - аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания. Для платёжного терминала характерна высокая степень автономности его работы. Контроль за работой можно производить через Интернет.

Платежный терминал предназначен для:

• приема платежей за услуги мобильной связи, коммунальные услуги, Интернет-провайдеров, в счет погашения банковских кредитов;
• пополнения лицевых счетов в платёжных системах, счетов банковских карт.

Принцип функционирования

С помощью экранного меню платежного терминала пользователь выбирает услугу, которую он хотел бы оплатить, указывает необходимые реквизиты (номер телефона, номер лицевого счёта и др.) Следуя инструкциям, выведенным на экране, вводит необходимую сумму в купюроприемник и нажимает кнопку "Оплатить". Платежный терминал самостоятельно распознает подлинность наличных денег и их номинал.

С помощью GPRS-модема или другого средства связи терминал пересылает ввёденные данные о платеже серверу электронной платежной системы , обеспечивающей обработку платежа. Обработав данные, сервер электронной платежной системы передаёт их на шлюз сервера организации, в адрес которой предназначается платёж. После этого сумма, введённая в терминал, поступает на счёт пользователя и терминал распечатывает и выдает пользователю чек.

Эта последовательность может несколько отличаться. Например, терминал может только проверять правильность формата введённых реквизитов и не проверять успешность проведения платежа. В этом случае при неверно указанных реквизитах платёж может быть принят терминалом, но не поступить на счет в организации-получателе до обращения в службу технической поддержки компании, обслуживающей терминал.

Предоставление пользователям возможности пользоваться терминалом является услугой, за которую компания-владелец терминала обычно взимает с пользователей плату. Плата может назначаться как процент от проведенной суммы, часто с ограничением минимальной или максимальной суммы, или может не взиматься с пользователя в явном виде, а вместо этого взиматься с организации-получателя платежа.

Конструктивные особенности

Платежный терминал состоит из:

• металлического или металло-пластикового корпуса. Корпус платежного терминала обычно изготавливается из стали толщиной 2 мм и более, что позволяет ему выдерживать интенсивные механические воздействия. Внутри устанавливается отдельный металлический ящик с замком для купюроприемника, и корпус запирается на вандалостойкий ригельный замок. Если планируется использовать терминал и как рекламную площадку, то корпус комплектуется дополнительным боксом для монтажа второго (рекламного) монитора. Для обеспечения дополнительной безопасности обычно предусматривается возможность крепления корпуса к полу. Существуют также корпуса в которых отсек монитора (мониторная сборка) изолирован от купюроприемника и компьютера с целью затруднить проникновение злоумышленников к купюроприемнику;
• компьютера, установленного на специальном шасси, и оснащенный, как правило процессором 2.6 GHz, памятью 256 Mb;
• TFT монитора (часто с сенсорным экраном), вместо сенсорного монитора может использоваться сочетание из обычного монитора и клавиатуры;
• устройства бесперебойного питания;
• купюроприемника, предназначенного для приема наличных денег. Купюроприемник определяет номинал принимаемой купюры и проверяет ее подлинность. Принятые купюры хранятся в стеккере, который снимается при инкассации платежного терминала;
• принтера чеков, предназначенного для печати и выдачи чека пользователю. В силу своего назначения принтер должен обладать повышенной надежностью и скоростью печати. Чековые принтеры обычно оснащены механизмом "презентер", который позволяет сначала напечатать документ, затем отрезать его и лишь после этого выдать пользователю. Для печати чеков используется специальная термобумага в рулонах;
• клавиатуры (в случае обычного монитора). В терминал также возможно встроить устройство для работы с пластиковыми банковскими картами, клавиатуру, сканер штрихкодов, фискальный регистратор и т. д.
• GPRS /GSM -модема, предназначенного для организации обмена информацией между платежным терминалом и сервером электронной платежной системы по технологии беспроводной связи GPRS или GSM. Для работы модема в него устанавливается специальная SIM-карта соответствующего оператора сотовой связи, предоставляющего услуги по передаче данных в месте установки автомата.

Аналитика рынка моментальным платежей

2015: На российском рынке платежных терминалов 493 игрока

Российский рынок платежных терминалов в 2014 году составил 3,3 млрд руб., в 2015 году на нем работало 493 игрока, 52 из которых позиционировали себя как производители (данные Magram). Их общая проблема – тотальная зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа, за счет чего цены на конечную продукцию с января 2014 года – по июль 2015 года выросли на 85%.

В течение четвертого квартала 2015 – первого квартала 2016 года мы прогнозируем падение производства на 60% и более. Причина этого – переизбыток предложения на рынке б/у терминалов (при средней цене «нового» терминала в 110 тыс. руб., терминалы б/у в сентябре-октябре стоили в среднем чуть более 30 тыс. руб.), ставший следствием масштабного сокращения числа точек у ведущих платежных сетей летом-осенью текущего года под давлением ЦБ и силовых ведомств, усиливших борьбу с незаконной обналичкой средств. Две эти тенденции пока не позволяют сделать прогноз по объему сегмента в 2015 году.

К концу 2017 года производство платежных терминалов может выйти в рост, однако былых темпов развития (до 15% в год) уже не будет – массовое сворачивание платежных сетей в конце 2015 – начале 2016 годов приведет к ускорению и без того мощного оттока потребителей в интернет (если в начале 2013 года только 53% клиентов банков пользовалось интернет-банком, то в конце 2014 года – уже 67%; в ближайшие два года мы прогнозируем ускорение этого процесса), что не будет способствовать восстановлению продаж через терминалы. Стабильным спросом эти устройства будут пользоваться только со стороны банков, на площадях которых в 2014 году было размещено 48,6 тыс. терминалов.

2014: рост на 5%

Российские платежные терминалы за год провели транзакции на 1,15 трлн руб. По оценкам J"son & Partners Consulting, рост оборота платежей в 2014 году значительно замедлился, а рынок вырос на 5% и составил 1,15 трлн руб. Количество транзакций уменьшилось как в сегменте банковских, так и небанковских терминалов, при этом положительная динамика рынка обусловлена увеличением среднего размера транзакции.

Рынок платежных банковских и небанковских терминалов, наряду с дистанционными финансовыми сервисами, является частью рынка электронных платежных систем. Замедление темпов роста рынка обусловлено, в том числе, следующими факторами:

• развитием сервисов дистанционной оплаты – улучшением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт, значительным увеличением проникновения банковских сервисов;
• потребители все чаще стали оплачивать сервисы связи, такие как мобильную связь, ШПД, платное ТВ и другие либо с помощью мобильных приложений, либо на сайте оператора;
• средняя комиссия за совершение транзакций выше, чем через другие электронные платежные системы.

2013: рост на 27%

По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению с 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составил 1,1 трлн рублей или 46% от оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 31%.

В структуре платежей через небанковские платежные терминалы (НБПТ) произойдут значительные изменения: доля платежей за услуги мобильной связи значительно уменьшится, в то время как доля переводов (включая денежные переводы; пополнения электронных кошельков; переводы на счета, в т.ч. кредитных организаций), наоборот, значительно увеличится. Начиная с 2014 года, количество НБПТ будет ежегодно уменьшаться из-за конкуренции с другими способами оплаты. Тем не менее, это вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей.

По данным J"son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка банковских платежных терминалов (БПТ) составил 180 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит около 260 млрд рублей. Структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБПТ, однако, помимо увеличения доли переводов, J"son & Partners Consulting ожидает значительного увеличения доли платежей за услуги ЖКХ.

2012: Терминалы занимают больше половины рынка ЭПС

По оценкам J’son & Partners Consulting в России по итогам 2012 года платежные терминалы являются самым популярным методом проведения электронных платежей. В целом оборот рынка ЭПС (частью которого является рынок платежных терминалов) в России в 2012 году составит 1,811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года (1,462 млрд рублей). При этом, несмотря на то, что рынок платежных терминалов занимает больше половины всего рынка ЭПС (по итогам 2012 года 915 млрд рублей или 51% от предполагаемого оборота рынка ЭПС), доля его снижается.

В 2011 году доля оборота рынка платежных терминалов составлял 59% в обороте рынка ЭПС. А к 2017 году, по прогнозам J’son & Partners, доля оборота платежных терминалов в ЭПС снизится до 30% и составит 1,122 млрд руб., в то время как оборот всего рынка будет находиться на уровне 3,74 млрд руб.

Российский рынок платежных терминалов делится на два основных сектора – банковские и небанковские платежные терминалы. Что касается сегмента небанковских платежных терминалов (НПТ), то по оценкам J"son & Partners Consulting в 2012 году в России было 227,9 тысяч НПТ, а к 2017 году их количество уменьшится до 215,7 тысяч.

Уменьшение по прогнозам экспертов произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов. На рынке небанковских платежных терминалов в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются терминальные сети QIWI, CyberPlat («КиберПлат») и «Элекснет».

Оборот рынка НПТ по данным J"son & Partners в 2012 году составил 762 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем 2011 году (729 млрд рублей). Доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом в 2012 году составила 83%.

Количество транзакций в 2011 г. сократилось по сравнению с 2010 годом на 3,4% и составило 5,7 млрд. При этом сумма среднего платежа выросла на 18%, составив 156 рублей. Очевидно, что это связано с продолжающимся увеличением доли «тяжелых» платежей со сравнительно бОльшим чеком. Изменения в структуре моментальных платежей это наглядно демонстрируют.

Доля платежей за услуги мобильной связи в общем обороте рынка в 2011 году снизилась до 66%. Для сравнения, в 2010 году на «сотовые» платежи приходилось 73,5%. В то время как доля платежей, направленных на погашение банковских кредитов выросла до 13%, превысив показатели 2010 года на 4,3 %.

В 2011 году перечень услуг, которые можно оплатить посредством моментальных платежей, продолжил расти. Сегодня в него входят платежи в пользу Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД, налоги (транспортный, земельный, подоходный), коммунальные платежи, визовые консульские сборы, плата за детский сад, даже оплата передач заключенным и многое другое.

Структура рынка моментальных платежей по итогам 2011 г. выглядит следующим образом:

Тройка лидеров рынка по итогам 2011 года не претерпела изменений: в нее входят QIWI, Киберплат и Элекснет. При этом доли основных игроков продолжили снижаться за счет активности более мелких региональных компаний. Их совокупный оборот в 2011 году вновь вырос, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 14,6%, и составил 29% от общего оборота рынка.

В результате, лидеры рынка, наращивая абсолютные показатели по обороту, продолжили терять долю своего присутствия на рынке.

Позиции основных игроков российского рынка моментальных платежей выглядят следующим образом:

По итогам 2011 года можно выделить следующие тенденции рынка:

• рост активности кредитных организаций и их взаимодействия с платежными системами;
• увеличение доли региональных платежных систем в общем объеме рынка;
• рост среднего платежа за счет увеличения доли «тяжелых» платежей (погашение банковских кредитов, оплата железнодорожных и авиабилетов, услуг ЖКХ);
• значительное расширение перечня доступных к оплате услуг;
• расширение взаимодействия платежных сервисов с государственными структурами;
• крупные операторы моментальных платежей проявили заинтересованность в предоставлении безналичных платежных инструментов и обзавелись электронными кошельками. Пионером этого направления стал сервис QIWI.

2010

• Национальная ассоциация участников электронной торговли проанализировала показатели рынка в 2010 году. Его оборот вырос до 772,2 млрд руб., что оказалось несколько больше предсказанных по результатам предыдущего года 746 млрд. По мнению Бориса Кима, председателя комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ, более быстрый рост объема моментальных платежей обусловлен формированием рынка госуслуг, например оплатой штрафов ГИБДД, госпошлин, налогов и других платежей, которые раньше были недоступны для пользователей терминалов. При этом число транзакций и количество точек приема денег в 2010 году не увеличилось, но больше стал средний платеж - он увеличился со 110 руб. до 132 руб. Это связано с увеличением доли «тяжелых» платежей, таких как оплата авиа- и железнодорожных билетов, а также коммунальных платежей.

Продолжает снижаться относительная скорость роста рынка - в 2010 году она составила 19%, тогда как годом ранее равнялась 21%.

Еще один признак насыщения - отсутствие роста числа точек приема денег, их в России на апрель 2011 г. около 400 тыс., и Ким находит такое количество оптимальным.

Не изменилось за 2010 год число транзакций - их было и в 2009-м, и в 2010-м около 5,9 млрд.

Снижается доля наиболее популярных - и одновременно самых «легких» - платежей за мобильную связь, с 81% в 2009-м до 73,5% в 2010 году. В то же время возросла доля коммунальных платежей и операций по погашению кредитов до 1,5 и 8,7% соответственно. Среди причин сокращения доли платежей за мобильную связь - увеличение комиссии партнеров систем моментальной оплаты, ее размер увеличился с 5,7 до 8%; сократилось (с 15% до 9%) число терминалов, которые работают без комиссии. Поэтому клиентам приходится искать более экономичные способы оплаты.

Доли основных участников рынка моментальных платежей в 2010 году несколько снизились:

• Qiwi - до 43%,
• «Киберплат» - 20,2%,
• «Элекснет» - до 6,4%,
• «Евросеть» - 5,1%.

В то же время увеличилась доля других игроков - с 15 до 25,3%.

Ким объяснил это возросшей активностью региональных систем. Кроме того, банки начали выходить на рынок моментальных платежей, создавая собственные системы или покупая некоторых уже существующих игроков. Но и операторы систем моментальных платежей начали покупать банки.

Взаимопроникновение банковского сектора и рынка моментальных платежей выражается еще и в том, что системы моментальных платежей начали работать с банковскими картами. Такая интеграция помогает привлекать владельцев зарплатных карт, которых в России достаточно много. Зарегистрировав такую карту в системе моментальных платежей, ее владелец получает возможность управлять своим счетом с любого терминала системы, вместо того чтобы снимать с нее деньги и затем оплачивать ими услуги через терминалы. Это и удобно, и выгодно - комиссия может оказаться ниже.

Системы моментальных платежей за 2010 год создали собственные электронные кошельки, с помощью которых появилась возможность оплачивать услуги интернет-магазинов. Благодаря этому моментальные платежи фактически приобрели функциональность систем электронных денег, таких как WebMoney или «

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 января 2010 г. закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», объясняет председатель комитета по платежным системам НАУЭТ Борис Ким. Закон изменил порядок прохождения микроплатежей. Если раньше крупная платежная сеть, например Qiwi или «Киберплат », могла принимать их от субагента (более мелкой сети) и перечислять конечному получателю, например оператору связи, то теперь такая посредническая схема запрещена. Поэтому сети второго эшелона - по словам Кима, их сейчас в России около 20 - напрямую заключают договоры с получателями средств, и в результате доля крупных операторов сокращается. Представитель Qiwi Александра Высочкина согласна с таким объяснением.

Исполнительный директор «Киберплата» Владимир Кузнецов категорически не согласен с цифрами НАУЭТ. По его данным, доля «Киберплата» на рынке микроплатежей значительно превышает 20%. «Да и как НАУЭТ могла вычислить рыночную долю `Киберплата`, не зная его финансовых показателей?» - недоумевает Кузнецов. Кстати, НАУЭТ аффилирована с Qiwi, напоминает он.